Naše platforma poskytuje přístup k široké škále aktiv. Můžete investovat do akcií největších světových společností kótovaných na burzách jako NASDAQ a NYSE, a také do široké nabídky burzovně obchodovaných fondů (ETF). Pro kvalifikované investory nabízíme i přístup k alternativním investicím. Naše factor-based strategie u ETF vám umožní cílit na specifické tržní faktory, jako je hodnota, růst nebo nízká volatilita.
Pro klienty investující na německém trhu nabízíme poradenství zaměřené na daňovou optimalizaci, zejména v kontextu nákupu amerických akcií. Pro klienty s wealth managementem poskytujeme roční daňovou plánovací schůzku, kde s vaším osobním poradcem projdete portfolio a navrhnete kroky k minimalizaci daňové zátěže, například realizací ztrát nebo využitím daňových zvýhodnění v souladu s platnou legislativou.
Fiduciární povinnost znamená, že jako váš poradce jsme právně i eticky zavázáni jednat vždy ve vašem nejlepším finančním zájmu. Tato povinnost je nadřazena zájmům naší společnosti. To znamená, že naše doporučení nejsou ovlivněna žádnými provizemi z prodeje konkrétních produktů a jsou vždy založena na tom, co je nejlepší pro dosažení vašich cílů. Je to nejvyšší standard péče v investičním poradenství.
CapitalBridge Czech s.r.o. je společnost regulovaná v souladu s českou legislativou. Naše služby online brokera pro Německo podléhají přísnému dohledu německého Spolkového úřadu pro finanční dohled (BaFin). Dodržujeme nejvyšší standardy stanovené směrnicemi EU, jako je MiFID II, což zajišťuje vysokou úroveň ochrany investorů, transparentnost a férové jednání na trhu.
Rebalancing je proces úpravy portfolia zpět na původní cílovou alokaci aktiv. V průběhu času se některé investice zhodnotí více než jiné, což změní poměr jednotlivých složek. Pravidelným rebalancingem (např. čtvrtletně) prodáváme část aktiv s nadváhou a dokupujeme aktiva s podváhou. Tím udržujeme požadovanou úroveň rizika a disciplinovaně realizujeme zisky. Klientům v rámci advisory služeb poskytujeme konkrétní doporučení.
Consolidated reporting znamená, že vám poskytujeme jeden přehledný report, který shrnuje všechny vaše investice a aktiva držená prostřednictvím naší platformy, i když jsou uložena u více depozitářů (multi-custody řešení). Tento souhrnný výpis vám dává kompletní a snadno srozumitelný přehled o celkové výkonnosti, alokaci a nákladech vašeho portfolia, což výrazně zjednodušuje jeho sledování a správu.